Di tahun 1938, Lee Yeon juga kembali bertemu dengan Cheon Mu Young (Ryoo Kyung Soo) yang dulunya penjaga roh gunung di timur. Sebelumnya Cheon Mu Young memiliki hubungan yang baik (berteman) dengan Lee Yeon dan Ryu Hung-Joo. Namun karena sebuah insiden, Cheon Mu Young menjadi musuh Lee Yeon.
Di tahun 1938 ini, Lee Yeon berjuang untuk kembali ke tempat (era/zaman) Nam Ji Ah.
Sementara itu, Drama Korea Tale Of The Nine Tailed 1938 Season 2 telah tayang sejak Sabtu, 6 Mei 2023 dan dijadwalkan akan mengisi slot sabtu-minggu. (*)